Уддхава пытается ответить на вопросы Видуры, но все его речи лишь о Кришне и только.

Уддхава рассказывает Видуре о последних деяниях Кришны и Его уходе. Прощальная беседа Уддхавы с Кришной. Видура спрашивает Уддхаву об Истине, что открыл ему Кришна перед тем как покинуть мир. Уддхава советует Видуре задать этот вопрос Майтрее. Уддхава отправляется в Бадарику. Видура держит путь в обитель мудреца Майтреи.

Уддхава предлагает Кришне план убийства Джарасандхи. Кришна с женами, свитой и войском собирается в Индрапрастху. По пути Кришна отправляет весточку царям плененных Джарасандхой. Пандавы встречают Кришну в Индрапрастхе. Ликование жителей Индрапрастхи. Приём Кришны во дворце.

Кришна отправляет Уддхаву с посланием к Нанде и пастушкам. Уддхава прибывает в вечернюю Враджу. Нанда махарадж тепло принимает Уддхаву в своем доме. Утром пастушки замечают богатую колесницу у дома Нанды.

Пастушки распрашивают Уддхаву о Кришне. Уддхава передает пастушкам послание Кришны.

Боги являются в Двараку прославить Всевышнего. Брахма обращается к Всевышнему с просьбой о защите. Обещание Всевышнего о покровительстве. Упадок нравов в племени Ядавов. Жители Двараки отправляются в паломничество. Уддхава просит Кришну не оставлять его.