Набхага продает священные заклинания. Встреча Набхаги и господа Шивы. Слава сына Набхаги — Амбариши. Господь дарит Амбарише огненное колесо. Амбариши устраивает пышное жертвоприношение. Встреча Амбариши и Дурвасы. Разгневанный Дурваса пытается убить Амбаришу. Дурваса молит Брахму и Шиву о спасении. Дурваса отправляется на Вайкунтху просить прощение у Господа.

Дурваса просит прощения у царя Амбариши. Дурваса благославляет царя Амбариши. Странствия Дурвасы.

Паундрака объявляет себя Богом и вызывает Кришну на бой. Кришна прибывает на поле боя чтобы сразить Паундраку. Смерть Паундраки. Судакшина ослепленный жаждой мести за отца вызывает огненное чудовище. Жители Двараки беспокоятся о своей судьбе. Кришна при помощи Сударшана Чакры защищает Двараку. Город Варанаси в огне.