Встреча Нанды и Гарги. Гарга проводит обряд наречения. Время младенчества Кришны и Баладевы. Разговоры пастушек о Кришне. Вселенская форма Бога во рту Кришны. Предшествующая жизнь Нанды и Яшоды.

Нарада рассказывает Вьясадеве свою историю. Просветление и смятение Нарады Муни.

Нарада разъясняет притчу о Пуранджане. Три вида страданий. Три формы самообмана. Странствие души по Вселенной. Нарада дает метод пробуждения от сна иллюзорной жизни. Пути постижения Брахмана, Параматмы и Бхагавана. Нарада рассказывает о вожделении. Внутренняя и внешняя деятельность. Оболочки воплощенной души. Нарада рассказывает о природе ума. Процесс перевоплощения, реинкарнации. Царь и Нарада направляются в миры пророков. Сила притчи о царе Пуранджане.