Злой умысел Дурьойдханы против Пандавов. Пурочану строит смоляной дом. Пандавыотправлятся на празднование в Варанавати. Осмотр смоляного дома. Подземный ход. Пожар в смоляном доме

Дхритараштра узнал о том, что Пандавы живы. Разговор Дхритараштры с Дурьйодханой и Карной. Разговор Дхритараштры с советниками. Принятие решения Дхритараштрой. Возвращение Пандавов. Строительство новой столицы Пандавами.

Дурьйодхана посылает гонца и Духшасану за Драупади. Духшасана притащил Драупади на собрание. Обращение Драупади к старейшинам. Ответ Викарны на обращение Драупади. Духшасана пытается раздеть Драупади. Клятва мести Бхимы. Речь Видуры. Страшные предзнаменования. Дхритараштра одаривает Драупади дарами. Прощание Пандавов с собранием.

Дурьйодхана предлагает организовать вторую игру. Дхритараштра соглашается на предложение сына. Возвращение Пандавов. Проигрыш Пандавов. Клятва о мести Бхимы, Арджуны, Накулы и Сахадевы. Прощание Юдхиштхиры с потомками Бхараты. Разговор Юдхиштхиры с жителями Индрапрастхи. Уход Пандавов из Индрапрастхи.

Пандавы возвращаются в лес Камьяка. Замысел Карны, Шакуни и Дурьйодханы. Сражение Кауравов с Гандхарвами. Пленение Дурьойдханы. Сражение Пандавов с Гандхарвами. Освобождение Дурьйодханы

Великое празднование царского жертвоприношения Юдхиштхиры. Дурьедхана сгорает от зависти осматривая чудесный дворец Юдхиштхиры. Дурьедхана попадает в неловкую ситуацию и становится посмешищем.

Баларама убивает Балвару. Паломничество Баларамы. Баларама приходит на поединок Бхимасены и Дурьедханы. Баларама возвращается в Двараку.

Сын Кришна Самба по примеру отца похищает дочь Дурьодханы. Дурьодхана отправляется в погоню за Самбой. Самба достойно противостоит преследователям в бою. Самба попадает в плен. Баларама отправляется в Хастинапур мирно вызволять Самбу из плена. Вместо примирения Балараму встречают дерзкие речи Дурьодханы. Возмущенный Баларама намереватеся покончить во всеми кауравами разом. Баларама подцепляет Своим плугом Хастинапур и тащит в Гангу. Жители Хастинапуры молят о пощаде. Дурьодхана дает Самбе богатое приданное на свдьбу.

Собрание во дворце царя Вираты. Речь Кришны, Баладевы, Сатьяки и Друпады. Начало военных приготовлений. Дурьйодхана и Арджуна встречаются с Кришной. Обман Шальи. Просьба Юдхиштхиры.

Дурьодхана отговаривает мадров от сражения с Пандавами. Арджуна намеревается одержать победу и закончить битву. Сахадева убивает Улуку и Шакуни. Дурьодхана бежит с поля боя и укрывается в водах священного озера Двайпаяна.