Все кроме Индры празднуют победу над демонами. Опечаленный Царь Небес глубоко раскаивается в содеянном. Муки совести терзают Индру. Тысячелетнее покаяние Индры. Жертвенное таинство смывает с Индры грехи.

Желания и обстоятельства жизни. Круги ада. Виды преступлений и наказаний.

Попытки души обрести благополучие в мире материи. Смертный час. Приход ямадутов. Дорога на посмертное судилище. Воздаяния за грехи.

Ядавы находят в западне пересохшего колодца огромную ящерицу. Кришна вызволяет ящерицу из западни и та превращается в прекрасного мужа. Спасённый рассказывает свою историю и отправляется на небо. Кришна назидает собравшихся о тяжести греха воровства у брахманов.

Путь отрешенной деятельности. Удел праведника после смерти. Удел грешника после смерти. Жизнь в плену наваждений.