Нарада разъясняет притчу о Пуранджане. Три вида страданий. Три формы самообмана. Странствие души по Вселенной. Нарада дает метод пробуждения от сна иллюзорной жизни. Пути постижения Брахмана, Параматмы и Бхагавана. Нарада рассказывает о вожделении. Внутренняя и внешняя деятельность. Оболочки воплощенной души. Нарада рассказывает о природе ума. Процесс перевоплощения, реинкарнации. Царь и Нарада направляются в миры пророков. Сила притчи о царе Пуранджане.

Достигнув обители Майтреи, Видура задаёт мудрецу насущные вопросы. Ответы Майтреи. Первичное сотворение мира.

Суровое покаяние Прачетов. Встреча мудреца Нарады с отцом Прачетов. Притча о скитальце Пуранджане. Пуранджана встречает прелестную деву в окружении ее слуг. Пуранджана и его прелестная дева размещаются в городе девяти врат.

Антарикша повествует о природе Иллюзии и разрушении вселенной. Прабуддха подчеркивает важность принятия духовного наставника и необходимость нахождения в обществе преданных слуг Господа. Пиппалаяна описывает свойства Высшего Существа и природу сознания. Авирхотра повествует о практике поклонения Божеству как пути освобождения.