Жена Судамы отправляет его к Кришне за покровительством. Кришна радостно встречает Судаму во дворце. Кришна вспоминает пору, когда они с Судамой учились вместе.

Антарикша повествует о природе Иллюзии и разрушении вселенной. Прабуддха подчеркивает важность принятия духовного наставника и необходимость нахождения в обществе преданных слуг Господа. Пиппалаяна описывает свойства Высшего Существа и природу сознания. Авирхотра повествует о практике поклонения Божеству как пути освобождения.