Слушание об играх Господа. День рождения Кришны. Маленький Кришна переворачивает повозку. Демон Тринаварта похищает Кришну. Яшода видит во рту Кришны вселенную.

Верховный жрец Ядавов Гарга Муни посещает дом Нанды. Гарга Муни проводит очистительный обряд и дает имена Кришне и Балараме. Младенчество Кришны и Баларамы. Мальчики жалуются Яшоде, что Кришна ест землю. Яшода лицезреет вселенскую форму Господа. Как Яшода и Нанда получили возможность стать родителями Господа.

Яшода пытается наказать Кришну за его проказы

О том, как Кришна становится Дамодарой. Все чего-то боятся, но сам олицетворённый страх боится Кришну. Дурга – значит крепость, то есть место, откуда нельзя убежать. Если человек в невежестве борется всю свою жизнь, а затем умирает, то его жизнь не лучше насекомого. Преданных не привлекает ни слияние с Абсолютом, ни райские планеты. Кунти удивляет то, что Кришна испугался Своей матери. Когда Кришна хочет, чтобы Его наказали, Он становится подчинённым Своему преданному. Такова Его лила, Он наслаждается этим страхом.