Хануман одним прыжком пересекает океан и прибывает на Ланку. Хануман проникает внутрь города и поражается его красоте. Гарем прекраснейших женщин Раваны. Хануман видит Равану. Хануман находит Ситу. Хануман наблюдает за тем, как Равана убеждает Ситу согласиться стать его женой. Сита демонстрирует свою непоколебимую преданность. Хануман вселяет в Ситу надежду на спасение. Хануман предлагает Сите перенести её через океан к Раме немедленно. Сита отвечает, что только Рама сможет забрать её из плена. Хануман специально дает себя поймать слугам Раваны. Вибхишана предлагает поджечь Хануману хвост. Хануман поджигает Ланку. Рама наконец-то получает известие о том что Сита найдена.

Равана созывает советников. Вибхишана дает Раване мудрый совет. Равана отвергает совет брата. Кумбахарана укоряет Равану. Вибхишана покидает Равану чтобы примкнуть к Раме. Рама принимает Вибхишану несморя на предостережения Сугривы. Рама собирается переправиться через океан. Строительство моста на Ланку. Переправа. Рама на подступах к городу. Равана пытается обмануть Ситу, что Рама убит. Министры безуспешно просят Равану вернуть Ситу. Рама дает Раване последний шанс. Битва неизбежна.