Роль Пандавов в играх Кришны. Бхишма отказывается от трона Хастинапура. Сваямвара дочерей царя Каси. Амба клянется отомстить Бхишме за оскорбление. Смерть Вичитравирьи. Роджение Дхритараштры, Панду и Видуры. Панду садится на трон Хастинапура. Аскеза Гандхари. Служение Кунти мудрецу Дурвасе. Рождение Карны от Сурьи и женитьба Панду на Кунти. Проклятие Панду. Рождение Юдхиштхиры от Ямадхармы и Бхимы от Вайю. Рождение Дурьодханы и други 99 сыновей Дхритараштры. Рождение Арджуны от Индры, Накулы и Сахадевы от Ашвиньи Кумаров. Рождение Кришны. Возведение Юдхиштхиры на трон Хастинапуры. Начало противостояния Пандавов и Кауравов. Карна клянется в преданности Дурьедхане. Месть Дроны Друпаде. Зависть Дурьедханы. Пандаваы спасаются из горящего дома. Кришна женится на Рукмини.

Коварный план Шакуни. Видура привозит приглашение от Куравов. Юдхиштхира проигрывает в кости все что у него было. Юдхиштхира ставит на кон своих братьев и Драупади. Недостойное поведение Дурьодханы. Проигрыш Юдхиштхиры. Оскорбление и унижение Драупади во дворце Кауравов. Драупади возносит молитвы Кришне, и её сари становится бесконечным. Драупади проклинает Дурьодхану, а братья Пандавы клянутся отомстить Кауравам. Слепой Дхритараштра благославляет Драупади и отпускает всех пандавов. Вторая игра в кости. Пандавы уходят в изгнание на долгие годы.

Драупади призывает своих мужей отомстить Кауравам. Кришна обещает Драупади, что их враги будут повержены. Господь приезжает в Хастинапур в качестве посла мира. Жена Видуры с великой любовью угощает Кришну банановым шкурками. Господь Кришна и семейные мудрецы пытаются уговорить Дурьодхану согласиться на мир. Дурьодхана окончательно отвергает предложение Пандавов о мире, тем самым развязывая войну.