История о спасении матушки Земли от гнета. Явление Кришны. Беседа Васудевы и разъяренного Камсы. Обещание Васудевы. Встреча Нарады и Камсы.

Оскорбленный Шальва клянется отомстить Кришне и ядавам. Шальва предаётся суровым аскезам, чтобы получить оружие возмездия. Шива дарит Шальве удивительную летающую крепость. Шальва нападает на Двараку. Прадьюмна возглавляет сопротивление. Битва Шальвы с воинством Ядавов. Прадьюмна вдохновляет соратников. Дьюман, воевода Шальвы, нокаутирует Прадьюмну.

Поломничество к озеру Саманта-панчака для искупления грехов. Жители Враджи видят Кришну. Иноземные цари прославляют Кришну. Кришна встречается с гопи и открывает путь к освобождению.

Многочисленный род Ядавов обременяет Землю. Вришни навлекают на себя проклятие брахманов. Самба родит железную палицу.

Боги являются в Двараку прославить Всевышнего. Брахма обращается к Всевышнему с просьбой о защите. Обещание Всевышнего о покровительстве. Упадок нравов в племени Ядавов. Жители Двараки отправляются в паломничество. Уддхава просит Кришну не оставлять его.