Встреча Кришны и Арджуны с брахманом в лесу Кхандавы. Просьба брахмана о помощи. Оружие владыки вод Варуни. Сожжение леса. Борьба Индры и полубогов с Кришной и Арджуной. Спасшиеся от пожара. Дары Индры.