Оскорбленный Шальва клянется отомстить Кришне и ядавам. Шальва предаётся суровым аскезам, чтобы получить оружие возмездия. Шива дарит Шальве удивительную летающую крепость. Шальва нападает на Двараку. Прадьюмна возглавляет сопротивление. Битва Шальвы с воинством Ядавов. Прадьюмна вдохновляет соратников. Дьюман, воевода Шальвы, нокаутирует Прадьюмну.

Прадьюмна исцеляется от ран при помощи живой воды. Ядавы сопротивляются Шальве с новыми силами. Недобрые знамения увещевают Кришну вернуться в Двараку. Кришна снаряжает свой боевой корабль ддля битвы с Шальвой. Битва Кришны с Шальвой. Шальва использует колдовство и навлекает смятение на Кришну. Шальва и Кришна сходятся в финальном поединке. Смерть Шальвы.