История о спасении матушки Земли от гнета. Явление Кришны. Беседа Васудевы и разъяренного Камсы. Обещание Васудевы. Встреча Нарады и Камсы.

Тирания Камсы. Всевышний воплощается, как Йогамайя. Кришна нисходит в лоно Деваки. Камса непрестанно размышляет о Всевышнем. Шива и Брахма возносят молитву Всевышнему.

Торжественное рождение Кришны. Васудева молитвенно обращается к Кришне. Деваки обращается к своему сыну, Всевышнему. Всевышний рассказывает Деваки и Васудеве об их прошлых жизнях.

Праздник в честь рождения Кришны. Радостная встреча Нанды и Васудевы.

Собрание мудрецов на поле Куру. Кришна обращается к мудрецам с речами полными уважения. Благодарные мудрецы прославляют Кришну. Васудева испрошает у мудрецов об искуплении. Последний жертвенный обряд Васудевы. Обряд отрешения Васудевы. Васудева обращается к Нанде с дружеской речью. Паломники покидают поле Куру.

Чамаса объясняет царю Ними к чему приводит мирянина потакание низменным страстям. Карабхаджана описывает особенности Аватаров Господа. Царь Ними благодарит мудрецов за мудрые ответы. Закончив повесть о встрече царя Ними с мудрецами, Нарада напоминает Васудеве о сути ватсалья расы в коей тот находится будучи отцом Кришны.