История о спасении матушки Земли от гнета. Явление Кришны. Беседа Васудевы и разъяренного Камсы. Обещание Васудевы. Встреча Нарады и Камсы.

Тирания Камсы. Всевышний воплощается, как Йогамайя. Кришна нисходит в лоно Деваки. Камса непрестанно размышляет о Всевышнем. Шива и Брахма возносят молитву Всевышнему.

Деваки умоляет Камсу пощадить своего ребенка. Камса пытается убить ребенка Деваки. Раскаяние Камсы. Васудева и Деваки мирятся с Камсой. Коварный и жестокий план Камсы.

Кришна спасает жителей Враджи от огромного быка-оборотня. Нарада открывает Камсе тайну рождения Кришны и Баларамы. Камса посылает оборотня Кешина убить братьев. Камса посылает Акруру за Кришной и Баларамой чтобы заманить их в ловушку.

По пути в Гокулу Акрура размышляет о своей удаче быть причастным к играм Господа. Акрура прибывает в Гокулу и волны эмоций от предвкушения встречи с Кришной уносят его. Кришна Баладева встречают Акруру. Нанда Махарадж распрашивает Акруру.

Кришна встречает горбунью Тривакру и исцеляет её от уродства. Кришна ломает легендарный лук Шивы. Камса проводит кошмарную ночь в страхе и зловещих видениях.