Жители Вриндавана готовятся к жертвоприношению Индре. Кришна своими рассуждениями наносит удар по гордыне Индры. Жители Враджи подносят жертвоприношения горе Говардхане.

Разгневанный Индра посылает потоп на Враджу. Жители Враджи молят Кришну о защите. Кришна поднимает над Враджей гору Говардхану. Индра оставляет жителей Враджи в покое. Жители Враджи прославляют Кришну.