Верхом на Гаруде Кришна с Сатьябхамой отправляются в логово Нараки. Битва Кришны с Наракой. Земля просит Кришну дать убежище её поверженному сыну Нараке. Кришна освобождает 16000 царевен плененных Наракой и женится на них.