Скитания Пандавов. Пандавы в лесу ракшасов. Встреча с ракшаси Хидимбой. Поединок Бхимы с ракшаси Хидимбой. Жизнь Бхимы и Хидимбы. Рождение сына Бхимы и Хидимбы. Жизнь в городе Экачакра. Спасение города от ракшаса Бака. Пандавы собираются в гости к Панчалам.