Чамаса объясняет царю Ними к чему приводит мирянина потакание низменным страстям. Карабхаджана описывает особенности Аватаров Господа. Царь Ними благодарит мудрецов за мудрые ответы. Закончив повесть о встрече царя Ними с мудрецами, Нарада напоминает Васудеве о сути ватсалья расы в коей тот находится будучи отцом Кришны.