Роль Пандавов в играх Кришны. Бхишма отказывается от трона Хастинапура. Сваямвара дочерей царя Каси. Амба клянется отомстить Бхишме за оскорбление. Смерть Вичитравирьи. Роджение Дхритараштры, Панду и Видуры. Панду садится на трон Хастинапура. Аскеза Гандхари. Служение Кунти мудрецу Дурвасе. Рождение Карны от Сурьи и женитьба Панду на Кунти. Проклятие Панду. Рождение Юдхиштхиры от Ямадхармы и Бхимы от Вайю. Рождение Дурьодханы и други 99 сыновей Дхритараштры. Рождение Арджуны от Индры, Накулы и Сахадевы от Ашвиньи Кумаров. Рождение Кришны. Возведение Юдхиштхиры на трон Хастинапуры. Начало противостояния Пандавов и Кауравов. Карна клянется в преданности Дурьедхане. Месть Дроны Друпаде. Зависть Дурьедханы. Пандаваы спасаются из горящего дома. Кришна женится на Рукмини.

Кришна посылает Уддхаву на поиски Пандавов. Бхима убивает ракшаса Хидимбу и жениться на его сестре. История вражды между Дроной и Друпадой. Кришна советует Арджуне принять участие в сосязании женихов Драупади. Арджуна выигрывает туринир и руку Драупади. Драупади выходит замуж за пятерых Пандавов. Дурьодхана приглашает Пандавов в Хастинапур. Пандавы строят Индрапрастх. Кришна встречает Калинди. Дурьодхана выражает желание жениться на Субхадре. Арджуна возвращается в Двараку из паломничества в образе странствующего мудреца. Баларама приглашет «мудреца» погостить во дворце в сезон дождей. Кришна узнает Арджуну, но не разоблачает его, а дает совет. Арджуна в образе санньяси гостит во дворце Баларамы. Субхадра догадывается что под покровом санньяси скрывается Арджуна. Арджуна похищает Субхадру. Кришна раскрывает свой тайный умысел Балараме. Свадьба Арджуны и Субхадры. Рождение Абхиманью.