Не смотря на счастливое время правления Юдхиштхиры, эпоха деградации неминуемо приближается. Ядавы обрушивают на себя гнев мудрецов, давая возможность сбыться проклятию Гандхари. Все Боги приходят в Двараку, чтобы еще раз увидеть Кришну перед его восхождением. Милостивый Господь дает последние наставления своему великому преданному Уддхаве. Кришна рассказывает историю о мудреце Даттатреи, который давал наставления царю Яду. Господь дает Уддхаве курс бхагават-кармы, учения о Божественной любви.

Господь рассказывает Уддхаве о главной цели жизни, дхарме и о том, как обрести истинную любовь к нему. Уддхава узнает от своего великого учителя много великих философских истин. Кришна рассказывает о самом простом способе служения ему. Господь благословляет Уддхаву и советует ему отправиться в ашрам. Кришна оставляет любимому преданному свои сандалии, и Уддхава удаляется в ашрам, чтобы полностью посвятить себя служению своему дорогому Господину.