Роль Пандавов в играх Кришны. Бхишма отказывается от трона Хастинапура. Сваямвара дочерей царя Каси. Амба клянется отомстить Бхишме за оскорбление. Смерть Вичитравирьи. Роджение Дхритараштры, Панду и Видуры. Панду садится на трон Хастинапура. Аскеза Гандхари. Служение Кунти мудрецу Дурвасе. Рождение Карны от Сурьи и женитьба Панду на Кунти. Проклятие Панду. Рождение Юдхиштхиры от Ямадхармы и Бхимы от Вайю. Рождение Дурьодханы и други 99 сыновей Дхритараштры. Рождение Арджуны от Индры, Накулы и Сахадевы от Ашвиньи Кумаров. Рождение Кришны. Возведение Юдхиштхиры на трон Хастинапуры. Начало противостояния Пандавов и Кауравов. Карна клянется в преданности Дурьедхане. Месть Дроны Друпаде. Зависть Дурьедханы. Пандаваы спасаются из горящего дома. Кришна женится на Рукмини.

Матери и жены династии Куру оплакивают своих родных, погибших в этой ужасной битве. Гандхари, в пылу гнева и отчаяния, проклинает Кришну и весь его род, но Господь принимает это, и рассказывает ей о законе кармы. Царица Кунти раскрывает Пандавам секрет рождения Карны. Кунти произносит свою великую молитву Господу Кришне. Юдхиштхира становится королем, но царство досталось ему слишком дорого, и он впадает в депрессию. Бхишма разъясняет Юдхиштхире законы дхармы, помогая ему справиться с горем, и оставляет этот бренный мир. Кришна встречает старого брамана Утангу, рассказывает ему о битве на Курукшетре и дает ему благословение. Господь Индра предлагает Утанге нектар бессмертия, но тот, по собственной глупости, отвергает этот дар.