Шалунишка Кришна поднимает холм Говардхан, и царь Богов Индра преклоняется перед ним. Нанда рассказывает пастухам о пророчестве Гаргачарьи, и они понимают, что перед ними Верховная личность Бога. Кришна спасает отца из обители Варуны. Ночью, Кришна привлекает всех гопи Вриндавана в лес, и преподает им урок Божественной любви.

Печальный Нанда махарадж возвращается домой. Кришна утешает Нанду называя своим отцом. Васудева наслаждается родительскими обязанностями, которых был лишен. Обучение Кришны и Баларамы. Разлука гопи с Кришной. Удхава отпавляется с посланием Кришны в Гокулу. Беседа Радхи со шмелём. Удхава читает для гопи письмо Кришны. Слава Махабхавы. Пастухи и пастушки отправляются на встречу к Кришне. Тесть убитого Камсы – Джарасантха решает отомстить Кришне. Начало войны. Кришна заманивает в ловушку Калаявана. Появление Двараки. Установление закона.