Один день из жизни Кришны, как образец преданного служения. Господь получает послание от царя Паундрака, где тот заявляет, что именно он является инкарнацией Вишну. Кришна решает навестить Паундраку, и тот пытается имитировать атрибуты Господа. Кришна освобождает Паундраку и царя Каши, отрезав им головы своим диском. Встреча жителей Вриндавана и Кауравов с Кришной во время солнечного затмения на озере Самантхапанчака. Встреча Господа с мудрецами. Посланник просит Кришну освободить царей, плененных Джарасандхой. Кришна созывает совет для решения двух важных вопросов. Кришна приезжает в царство Пандавов и осматривает дворец иллюзий Майясабху, где он убеждает Юдхиштхиру провести Раджасую История рождения Джарасандхи