Печальный Нанда махарадж возвращается домой. Кришна утешает Нанду называя своим отцом. Васудева наслаждается родительскими обязанностями, которых был лишен. Обучение Кришны и Баларамы. Разлука гопи с Кришной. Удхава отпавляется с посланием Кришны в Гокулу. Беседа Радхи со шмелём. Удхава читает для гопи письмо Кришны. Слава Махабхавы. Пастухи и пастушки отправляются на встречу к Кришне. Тесть убитого Камсы – Джарасантха решает отомстить Кришне. Начало войны. Кришна заманивает в ловушку Калаявана. Появление Двараки. Установление закона.

Кришна посылает Уддхаву на поиски Пандавов. Бхима убивает ракшаса Хидимбу и жениться на его сестре. История вражды между Дроной и Друпадой. Кришна советует Арджуне принять участие в сосязании женихов Драупади. Арджуна выигрывает туринир и руку Драупади. Драупади выходит замуж за пятерых Пандавов. Дурьодхана приглашает Пандавов в Хастинапур. Пандавы строят Индрапрастх. Кришна встречает Калинди. Дурьодхана выражает желание жениться на Субхадре. Арджуна возвращается в Двараку из паломничества в образе странствующего мудреца. Баларама приглашет «мудреца» погостить во дворце в сезон дождей. Кришна узнает Арджуну, но не разоблачает его, а дает совет. Арджуна в образе санньяси гостит во дворце Баларамы. Субхадра догадывается что под покровом санньяси скрывается Арджуна. Арджуна похищает Субхадру. Кришна раскрывает свой тайный умысел Балараме. Свадьба Арджуны и Субхадры. Рождение Абхиманью.

Кришна женится на Митравинде похищая её. Кришна женится на Бхадре и Сатье. Кришна женится на Лакшмане. Цветок с дерева Париджата. Кришна и Сатьябхама верхом на Гаруде сражается с войнами Наракасуры. Кришна освобождает 16 тысяч принцесс. Сатьябхама просит Кришну добыть дерево Париджата. Женитьба Кришны на принцессах. Сатьябхама сажает дерево в своем саду так, чтобы это видела Рукмини. Нарада пытается выяснить, как Кришна живет с таким количеством жен. Нарада поражен тем, что Кришна умеет быть одновременно в нескольких местах. Рукмини – идеальная жена Кришны. Кришна проверяет Рукмини дразня её.

Жены Кришны знакомятся с Радхой, которая приезжает в Двараку. История Прадьюмны, сына Кришны и Рукмини. Баларама убивает Рукми за оскорбление ядавов. Романтическая история любви Анируддхи и Уши. Битва между Шивой и Кришной, в которой Банасура лишается своих многочисленных рук. История Самбы: неудачное похищение Лакшмани. Кришна освобождает Нригу от пребывания в теле ящера. Господь дает ценный совет своим сыновьям.