Проделки Кришны. Гопи жалуются Яшоде на Кришну. Кришна и фруктовое дерево. Мистическое видение Яшоды. Случай с утренним кормлением Кришны. Яшода наказывает Кришну. Случай с двумя огромными деревьями. Случай с пожилой женщиной и корзинкой фруктов. Случай с необычным теленком. Случай с голубем. Счастливое детство Кришны.

Приключения маленького Кришны. Как Кришна победил огромного питона Агху. Как Брама пошутил над Кришной и что из этого вышло. Как Кришна и Баларама освободили лес от ужасного демона Тхинуки. Как Кришна изгнал из реки многоглавого змея Калию. Как Кришна справился с огромным лесным пожаром. Как Кришна и Баларама победили демона Праламбу. Как Кришна спас всех от огня. Сила красоты и обаяния Кришны вызывает у гопи желание любви. Божественная сила мелодии дудочки Кришны. Как Кришна помог девушкам достичь истинной чистоты и совершенства. Когда человеческая жизнь имеет значение? Как Кришна находил подход к каждому человеку? Как Кришна помог постичь браманам истинное значение знания, которое они усердно изучали.

Шалунишка Кришна поднимает холм Говардхан, и царь Богов Индра преклоняется перед ним. Нанда рассказывает пастухам о пророчестве Гаргачарьи, и они понимают, что перед ними Верховная личность Бога. Кришна спасает отца из обители Варуны. Ночью, Кришна привлекает всех гопи Вриндавана в лес, и преподает им урок Божественной любви.