Печальный Нанда махарадж возвращается домой. Кришна утешает Нанду называя своим отцом. Васудева наслаждается родительскими обязанностями, которых был лишен. Обучение Кришны и Баларамы. Разлука гопи с Кришной. Удхава отпавляется с посланием Кришны в Гокулу. Беседа Радхи со шмелём. Удхава читает для гопи письмо Кришны. Слава Махабхавы. Пастухи и пастушки отправляются на встречу к Кришне. Тесть убитого Камсы – Джарасантха решает отомстить Кришне. Начало войны. Кришна заманивает в ловушку Калаявана. Появление Двараки. Установление закона.

Жены Кришны знакомятся с Радхой, которая приезжает в Двараку. История Прадьюмны, сына Кришны и Рукмини. Баларама убивает Рукми за оскорбление ядавов. Романтическая история любви Анируддхи и Уши. Битва между Шивой и Кришной, в которой Банасура лишается своих многочисленных рук. История Самбы: неудачное похищение Лакшмани. Кришна освобождает Нригу от пребывания в теле ящера. Господь дает ценный совет своим сыновьям.