Шалунишка Кришна поднимает холм Говардхан, и царь Богов Индра преклоняется перед ним. Нанда рассказывает пастухам о пророчестве Гаргачарьи, и они понимают, что перед ними Верховная личность Бога. Кришна спасает отца из обители Варуны. Ночью, Кришна привлекает всех гопи Вриндавана в лес, и преподает им урок Божественной любви.

Матери и жены династии Куру оплакивают своих родных, погибших в этой ужасной битве. Гандхари, в пылу гнева и отчаяния, проклинает Кришну и весь его род, но Господь принимает это, и рассказывает ей о законе кармы. Царица Кунти раскрывает Пандавам секрет рождения Карны. Кунти произносит свою великую молитву Господу Кришне. Юдхиштхира становится королем, но царство досталось ему слишком дорого, и он впадает в депрессию. Бхишма разъясняет Юдхиштхире законы дхармы, помогая ему справиться с горем, и оставляет этот бренный мир. Кришна встречает старого брамана Утангу, рассказывает ему о битве на Курукшетре и дает ему благословение. Господь Индра предлагает Утанге нектар бессмертия, но тот, по собственной глупости, отвергает этот дар.