Проделки Кришны. Гопи жалуются Яшоде на Кришну. Кришна и фруктовое дерево. Мистическое видение Яшоды. Случай с утренним кормлением Кришны. Яшода наказывает Кришну. Случай с двумя огромными деревьями. Случай с пожилой женщиной и корзинкой фруктов. Случай с необычным теленком. Случай с голубем. Счастливое детство Кришны.

Приключения маленького Кришны. Как Кришна победил огромного питона Агху. Как Брама пошутил над Кришной и что из этого вышло. Как Кришна и Баларама освободили лес от ужасного демона Тхинуки. Как Кришна изгнал из реки многоглавого змея Калию. Как Кришна справился с огромным лесным пожаром. Как Кришна и Баларама победили демона Праламбу. Как Кришна спас всех от огня. Сила красоты и обаяния Кришны вызывает у гопи желание любви. Божественная сила мелодии дудочки Кришны. Как Кришна помог девушкам достичь истинной чистоты и совершенства. Когда человеческая жизнь имеет значение? Как Кришна находил подход к каждому человеку? Как Кришна помог постичь браманам истинное значение знания, которое они усердно изучали.

Кришна посылает Уддхаву на поиски Пандавов. Бхима убивает ракшаса Хидимбу и жениться на его сестре. История вражды между Дроной и Друпадой. Кришна советует Арджуне принять участие в сосязании женихов Драупади. Арджуна выигрывает туринир и руку Драупади. Драупади выходит замуж за пятерых Пандавов. Дурьодхана приглашает Пандавов в Хастинапур. Пандавы строят Индрапрастх. Кришна встречает Калинди. Дурьодхана выражает желание жениться на Субхадре. Арджуна возвращается в Двараку из паломничества в образе странствующего мудреца. Баларама приглашет «мудреца» погостить во дворце в сезон дождей. Кришна узнает Арджуну, но не разоблачает его, а дает совет. Арджуна в образе санньяси гостит во дворце Баларамы. Субхадра догадывается что под покровом санньяси скрывается Арджуна. Арджуна похищает Субхадру. Кришна раскрывает свой тайный умысел Балараме. Свадьба Арджуны и Субхадры. Рождение Абхиманью.