Пандавы решают, где и как провести последний год изгнания. Кичака влюбляется в Драупади, но добиваясь её взаимности, погибает от рук Бхимы. Узнав, где скрываются Пандавы, Кауравы нападают на царство Вираты, но терпят поражение. Пандавы раскрывают свои истинные личности. Братья в окружении Господа Кришны и мудрецов думают, что им делать дальше. Кауравы готовятся к встрече с Кришной. Перед отъездом, Кришна обсуждает с Пандавами план действий в Хастинапуре.