Индра убивает Вишварупу. Отец Вишварупы Твашта призывает для мести ужасного демона. Индра с богами тщетно пытаются противостоять демону Вритре. Боги в отчаянии взывают к Всевышнему. Всевышний советует Индре обратиться за помощью к Дадхьянче.

Боги просят у Дадхьянчи его тело, чтобы сделать из него оружие. Дадхьянча решается отдать свое тело. Вишвакарма создает из костей Дадхьянчи молниеносное оружие. Боги под предводительством Индры теснят демонов. Вритра стыдит бегущих с поля боя соратников.

Вритра принимает удар войска богов на себя. Поединок Индры и Вритры. Вритра стыдит Индру за его вероломные поступки. Вритра обращается к Всевышнему с молитвой.

Вритра обезоруживает Индру. Вритра вдохновляет своего противника продолжить схватку. Индра преклоняется пред благородством Вритры. Поединок Вритры и Царём Небес разгарается с пущей силой. Индра пускает в ход чудесное оружие и убивает Вритру. Вритра возносится в вечную обитель Всевышнего.