Кришна посылает Уддхаву на поиски Пандавов. Бхима убивает ракшаса Хидимбу и жениться на его сестре. История вражды между Дроной и Друпадой. Кришна советует Арджуне принять участие в сосязании женихов Драупади. Арджуна выигрывает туринир и руку Драупади. Драупади выходит замуж за пятерых Пандавов. Дурьодхана приглашает Пандавов в Хастинапур. Пандавы строят Индрапрастх. Кришна встречает Калинди. Дурьодхана выражает желание жениться на Субхадре. Арджуна возвращается в Двараку из паломничества в образе странствующего мудреца. Баларама приглашет «мудреца» погостить во дворце в сезон дождей. Кришна узнает Арджуну, но не разоблачает его, а дает совет. Арджуна в образе санньяси гостит во дворце Баларамы. Субхадра догадывается что под покровом санньяси скрывается Арджуна. Арджуна похищает Субхадру. Кришна раскрывает свой тайный умысел Балараме. Свадьба Арджуны и Субхадры. Рождение Абхиманью.

Коварный план Шакуни. Видура привозит приглашение от Куравов. Юдхиштхира проигрывает в кости все что у него было. Юдхиштхира ставит на кон своих братьев и Драупади. Недостойное поведение Дурьодханы. Проигрыш Юдхиштхиры. Оскорбление и унижение Драупади во дворце Кауравов. Драупади возносит молитвы Кришне, и её сари становится бесконечным. Драупади проклинает Дурьодхану, а братья Пандавы клянутся отомстить Кауравам. Слепой Дхритараштра благославляет Драупади и отпускает всех пандавов. Вторая игра в кости. Пандавы уходят в изгнание на долгие годы.

Первые годы изгнания Пандавов. Накормив Господа, ты удовлетворяешь всю Вселенную. Благодаря суровой тапасье, Арджуна получает мощное оружие от Господа Шивы, а остальные братья и Драупади в это время проходят свои испытания. Бхима знакомится со своим братом Хануманом. Драупади рассказывает жене Кришны о премудростях семейной жизни. Пандавы спасают Дурьедхану от гнева гандхарва, а Джаядратха пытается украсть Драупади. Последняя проверка праведности Юдхиштхиры.

Драупади призывает своих мужей отомстить Кауравам. Кришна обещает Драупади, что их враги будут повержены. Господь приезжает в Хастинапур в качестве посла мира. Жена Видуры с великой любовью угощает Кришну банановым шкурками. Господь Кришна и семейные мудрецы пытаются уговорить Дурьодхану согласиться на мир. Дурьодхана окончательно отвергает предложение Пандавов о мире, тем самым развязывая войну.