Пастухи обсуждают странности в поведении Кришны. Господь вознаграждает щедрых. Кришна увлекается играми с детьми и не хочет идти домой. Пастухи собираются на совет, где решают покинуть небезопасный Махаван. Племя Нанды Махараджа переезжает во Вриндаван. Кришна разоблачает и убивает демона Ватсасуру в облике телёнка. Демон Бакасура нападает на Кришну в облике огромной птицы и погибает в схватке с Господом. Мальчики пастушки рассказывают о подвигах Кришны. Предсказания Гарги Муни сбываются.

Кришна с пастушками обедают на берегу Ямуны. Брахма похищает телят и пастушков. Кришна являет себя в облике точных копий всех своих друзей и телят. Жители Вриндавана не замечают подмены, а лишь проникаются к своим детям еще более сильными чувствами. Целый год никто во Вриндаване не знает о случившемся. Баларама распрашивает Кришну о странном поведении коров. Брахма понимает, что шутка не удалась. Шри Кришна предстает перед Брахмой.