Уша

Бана не находит в целом мире с кем померяться силой. Шива предрекает Бане скорую встречу с великим войном. Дочь Баны Уша видит во сне прекрасного Анируддху и влюбляется в него. Подружка Уши, Читралекха переносит Анируддху из Двараки в спальню Уши. Узнав о любовных утехаха дочери Бана в гневе врывается в её покои и пленяет Анируддху.

Жены Кришны знакомятся с Радхой, которая приезжает в Двараку. История Прадьюмны, сына Кришны и Рукмини. Баларама убивает Рукми за оскорбление ядавов. Романтическая история любви Анируддхи и Уши. Битва между Шивой и Кришной, в которой Банасура лишается своих многочисленных рук. История Самбы: неудачное похищение Лакшмани. Кришна освобождает Нригу от пребывания в теле ящера. Господь дает ценный совет своим сыновьям.