Материалистичный потенциализм. Девибхагаватам. Появление буддизма, как спасение от шакта-брахманов. Порабощение буддизма тантра-шастрами. Тантра-шастры. Два недостатка тантры. Мясоедение в тантра-шастре. Философии в тантра-шастре. Сентиментализм. Асат-вади. Следование религиозным принципам. История про то как Бхактивинод Тхакур лишил мистических сил тантриста. Религия. Данда-вада – философия наказания за грехи. Бхога-вада - философия материального блаженства. Йога. Спекулятивные идеи.

Встреча с тантриком из храма Бхагавати. Меч зависший в воздухе. Организация фестиваля в Каламассери. Тантра левой руки и тантры правой руки. Поиски мастера вамамарга, тантры левой руки. Знакомство с магом-тантриком в его лесной хижине. Ночная встреча с суккубом на лесной поляне.