Неистовая битва демонов и богов. Доблесть демона Бали. Битва между богом Индрой и демоном Бали. Помощью Всевышнего царю небес Индре.

Продолжение битвы между тщеславным Индрой и мудрым Бали. Битва между Индрой и могущественным Намучи. Победа небожителей. Нравоучения Нарады. Отступление демонов. Воскрешение Бали.

Вьяса собирается написать о Красоте. Сказание о Кришне. Молитва Аруджуны. Воинский кодекс. Божественное сострадание и милость Драупади.

Встреча Кришны и Арджуны с брахманом в лесу Кхандавы. Просьба брахмана о помощи. Оружие владыки вод Варуни. Сожжение леса. Борьба Индры и полубогов с Кришной и Арджуной. Спасшиеся от пожара. Дары Индры.

Разговор Бхимы и Юдхиштхиры. Явление великого мудреца Вьясы. Передача знания Пратисмрити. Арджуна отправляется на север. Встреча Арджуны с Индрой. Подвижничество Арджуны. Убийство Муки. Встреча Арджуны с Шивой. Восхождение Арджуны на небо.

Встреча Арджуны с братьями и Драупади. Рассказ Арджуны об всём, что с ним произошло. Сокрушение Арджуной города Данавов. Сокрушение города Хираньяпур. Арджуна показывает братьям всё оружие, которое получил от Богов.

Юдхиштхира узнаёт о ночном побоище в лагере Пандавов. Пандавы отправляются на поиски Ашваттхамы, чтобы отомстить ему. Мудрец Вьяса приходит в Хастинапур, чтобы утешить царя Дхритараштру. Встреча Дхритараштры с Ашваттхамой, Крипой и Критаварманом. Ашваттхама применяет оружие брахмаширас, а Арджуна пытается остановить его. Ашваттхама получает наказание за свои злодеяния. Пандавы возвращаются к Драупади с вестью об отмщении.

Оскорбленный Шальва клянется отомстить Кришне и ядавам. Шальва предаётся суровым аскезам, чтобы получить оружие возмездия. Шива дарит Шальве удивительную летающую крепость. Шальва нападает на Двараку. Прадьюмна возглавляет сопротивление. Битва Шальвы с воинством Ядавов. Прадьюмна вдохновляет соратников. Дьюман, воевода Шальвы, нокаутирует Прадьюмну.

Прадьюмна исцеляется от ран при помощи живой воды. Ядавы сопротивляются Шальве с новыми силами. Недобрые знамения увещевают Кришну вернуться в Двараку. Кришна снаряжает свой боевой корабль ддля битвы с Шальвой. Битва Кришны с Шальвой. Шальва использует колдовство и навлекает смятение на Кришну. Шальва и Кришна сходятся в финальном поединке. Смерть Шальвы.

Сурья предупреждает Карну о приходе Индры. Встреча Карны с Индрой. Карна отдает свои доспехи в обмен на дротик.

Брахма предсказывает исход сражения Арджуны и Карны. Клятвы Шальи и Кришны. Начало сражения. Ашваттхама молит Дурьодхану заключить мир с Пандавами. Арджуна исполняется решимости сразить Карну. Кришна спасает Арджуну от гибели. Сбывшиеся проклятия. Гнев Арджуны. Гибель Карны. Отчаяние Кауравов.