Арджуна рассказывает о своем потрясении связанном с уходом Кришны. Арджуна вспоминает о милости которую являл Кришна. Рассказ о нападении разбойников и пленении вдов Кришны. Рассказ о гибели рода Ядавов. Арджуна вспоминает о своей беседе с Кришной на кануне битвы и вновь обретает присутствие духа. Недобрые вести Арджуны приводят Пандавов в отчаяние. Матушка Кунти покидает мир. Братья Пандавы и Драупади удаляются от мира в Гималаи. Видура отправляется в царство предков. Драупади возносится в вечную обитель Господа.

Всевышний раскрывает свой замысел Уддхаве. Наставления Кришны для века Кали. Уддхава принимает совет Кришны об отречении от мира. Всевышний наставляет Уддхаву в отречении. Притча о встрече царя Яду с нищим странником. Притча о голубе с голубкой.