«Сладость более обширное начало, чем красота». Суть в искренних попытках служения. «Первое соприкосновение Свами Бхактиведанты Прабхупады с Гаудия Матхом». «Вы все должны готовиться к тому, чтобы отправиться на Запад и проповедовать там». Неоднозначный Кунджа Бабу, начало раскола в Гаудия Матхе. «Я должен покинуть миссию и жить сам по себе». Бхактиведанта Свами принимает санньясу.

Аудиозапись не содержит ответов на философские вопросы. В диалоге со Шрилой Шридхаром Махараджем идёт речь о письме, которое было прислано советом ачарий ИСККОН.