Первые годы изгнания Пандавов. Накормив Господа, ты удовлетворяешь всю Вселенную. Благодаря суровой тапасье, Арджуна получает мощное оружие от Господа Шивы, а остальные братья и Драупади в это время проходят свои испытания. Бхима знакомится со своим братом Хануманом. Драупади рассказывает жене Кришны о премудростях семейной жизни. Пандавы спасают Дурьедхану от гнева гандхарва, а Джаядратха пытается украсть Драупади. Последняя проверка праведности Юдхиштхиры.

Карна и Арджуна сходятся в решающей битве. Бхима расправляется Душасаной, выполняя свою клятву перед Драупади. Карна использует против Арджуны страшные мистические оружия, но Господь спасает его. Карна отдает Кришне весь свой запас благочестия, раскаивается в своих поступках, и, получив отпущение всех своих грехов, покидает этот мир. После окончательного поражения армии Кауравов, Дурьодхана сбегает с поля боя,но Пандавы находят его и вызывают на бой. Несмотря на нечестные приемы царя Кауравов, Бхима побеждает его в бою. Господь Кришна приезжает в Хастинапур, чтобы утешить родителей Кауравов. Ашватхама придумывает план мести Пандавам, пробирается ночью в их лагерь, убивает сыновей Пандавов и сжигает остальной лагерь. Арджуна и Ашватхама сходятся в последней битве войны Махабхараты.